2015年12月期第2四半期決算説明資料決算説明資料・補足資料 | 大塚商会

(1)

201拠年12 期

第2四半期 1～拡

決算概要

代表締役社長大塚裕司

201拠年 8 フ日

株式会社大塚商会

(2)

単位：百万

連結単体

金額計画比増減率金額計画比増減率

売ㄥ高 _317,933 _97.9% _-4.4% _292,326 _97.1% _-5.3%

営業利益 _23,173 _100.7% _-4.6% _20,812 _100.2% _-5.4%

経常利益 _23,697 _101.3% _-4.4% _21,502 _100.9% _-5.0%

純利益 _14,649 _101.3% _-2.4% _13,307 _100.2% _-3.9%

201拠年1～拡業績概況

(3)

²

連結子会社概要

ｾｸﾒ

ﾄ

会社名事業容

社員数

名

201拠年1～拡

売上高百万

システムインテグレーション

㈱ＯＳパッケソフ開発販売 ₂₅₄ _3,581

㈱ルフム受託ソフ開発 _{ERPコンサル事業} ₁₆₅ _1,019

㈱ッワルッワク関連製品販売技術サポ ₃₈₆ _34,783

サービス

サポート

㈱ルフクパソコン･周辺機器修理タ復旧サビ ₃₂₃ _2,089

㈱ルフッッワクムサビサポ全般 ₃₉₄ _3,900

その他 _大塚オ _サ _ビ _㈱ _{自動車整備} _板金 _{保険代理店業} ₂₂ ₂₆₈

(4)

317,933

332,411

284,623

23,173

24,286

19,486

23,697

24,796

18,656

11,189

14,649

15,016

0 100,000

200,000

300,000

400,000

0 10,000

20,000

30,000

40,000

売ㄥ高営業利益

経常利益純利益

単位：百万

売ㄥ高ヷ利益状況

売ㄥ高

営業利益

経常利益

純利益

連結

(5)

⁴

336 190 ¹⁷⁸

116,026 122,216 127,034

168,260

210,004

190,720

0 100,000

200,000

300,000

400,000

2 0 1 フ年 1 ～拡 2 0 1 ブ年 1 ～拡 2 0 1 拠年 1 ～拡

メント別売ㄥ高

連結

284,623

317,933

332,411

単位：百万

Ｉ事業事業そ他事業

(6)

56,461 ^59,140 ^60,698

58,182 ^61,435 ^64,778

18,578 ^21,896 ^20,352

146,495

166,368

130,918

0 100,000

200,000

300,000

400,000

詳細メント別売ㄥ高

Ｉ関連商品ソフト等サプラ保守等

単体

264,141

292,326

308,840

単位：百万

(7)

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

～年層～年層～年Ｓ層

単位：

6 顧客企業年商別 1口当た売ㄥ高

増減率次推移

顧客企業年商別 1口当た売ㄥ高

増減率次推移

(8)

1,406

1,439

1,506

1,292

1,768

1,555 ^1,307 ^1,425

1,585

1,594

0

200

400

600

800 1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

1Q 2Q 3Q 4Q

2 0 1 フ年 1 2 期 2 0 1 ブ年 1 2 期 2 0 1 拠年 1 2 期

単位：億

売ㄥ高四半期推移

連結

(9)

5,221

9,627

12,225

6,431

8,818

4,529

12,328

12,468

9,502

14,194

0 2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

1Q 2Q 3Q 4Q

2 0 1 フ年 1 2 期 2 0 1 ブ年 1 2 期 2 0 1 拠年 1 2 期

連結

単位：百万

経常利益四半期推移

8

(10)

単位：百万

連結単体

金額増減率金額増減率

売ㄥ高 _158,522 _+1.9% _147,789 _+2.1%

営業利益 _13,948 _+14.8% _12,967 _+15.1%

経常利益 _14,194 _+15.1% _13,225 _+15.1%

純利益 _8,933 _+19.0% _8,183 _+16.1%

201拠年ブ～拡業績概況

(11)

¹⁰

143,975 ^155,516

158,522

12,102 ^12,145

13,948

12,225 ^12,328

14,194

7,507

8,933

7,724

0 50,000

100,000

150,000

200,000

2 0 1 フ年 2 Q 2 0 1 ブ年 2 Q 2 0 1 拠年 2 Q

0 5,000

10,000

15,000

20,000

売ㄥ高営業利益

経常利益純利益

単位：百万

売ㄥ高

営業利益

経常利益

純利益

連結 _ブ～拡 _{売ㄥ高ヷ利益} _状況

(12)

-25.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0 ＳＩ関連商品受託ソフ等

サプライ保守等

単位：

2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q

2012 ^年 2013 ^年 2014 ^年 2015 ^年

詳細メント別

売ㄥ高増減率四半期推移

単体

Ｉ関連商品 _-2.3

ソフト等 _4.0

サプラ _12.0

保守等 _3.0

(13)

¹²

25.07% 29.77% 45.16%

24.23% 29.88% 45.89%

23.94% 30.70% 45.36%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

201フ年1～拡

201ブ年1～拡

201拠年1～拡

10億満 10～100億満 100億以ㄥ

顧客企業年商別売ㄥ構成

単体

台10億満官公庁含

(14)

製造業

2ブバ拠フ%

卸売業

18バ99%

建築業

9バ2拡%

売業

ブバ27%

学校教育ヷ

官公庁

ブバ70%

サヸビ業

29バ9拡%

リヸヷ信

販ヷそ他

8バ29%

顧客企業業種別売ㄥ構成

201拠年1～拡

単体

(15)

¹⁴

163,856

151,941

134,395

9,368 _9,702 ^9,737

49.8 47.8 48.4

3.1 3.0

0 3.3

40,000

80,000

120,000

160,000

2 0 1 フ年拡 2 0 1 ブ年拡 2 0 1 拠年拡

0

20

40

60

80 自己資利子債

自己資比率利子債比率

自己資利子債

連結

単位：百万単位：

(16)

286

260

345 -21 -40

-32 -85

-64 -74

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350 営業 C パ F 投資 C パ F 務 C パ F

キャッュ･フロヸ

連結

単位：億

(17)

¹⁶

正社員職種別人員構成

2015 ^年

6 ^現在

連結

2,839 ^名

3,513 ^名

1,975 ^名

182 ^名

8,509 ^名

33.4%

41.3%

23.2%

2.1%

技術職

営業職

そ他

タッフ職

(18)

重点戦略事業状況

＜売ㄥ高＞単位：百万

201フ年

1～拡

201ブ年

1～拡

201拠年1～拡 201拠年ブ～拡

金額金額増減率金額増減額増減率金額増減額増減率

たヸ _61,373 _65,193 _+6.2% 69,383 +4,189 +6.4% 34,291 +4,044 +13.4%

Ｉ _5,941 6,898 +16.1% ^5,988 ^-910 ^-13.2% ^3,356 ^-293 ^-8.0%

24,538 25,361 +3.4% ^26,167 ⁺⁸⁰⁵ ^+3.2% ^14,264 +1,451 +11.3%

25,777 27,057 +5.0% ^30,149 +3,091 +11.4% 15,709 +3,081 +24.4%

＜参考：販売数＞単位：

複写機 _19,430 _20,583 _+5.9% 22,294 +1,711 +8.3% 12,308 +1,404 +12.9%

ラヸ複写機 _17,044 _18,372 _+7.8% _20,604 +2,232 +12.1% 11,446 +1,620 +16.5%

サヸバヸ _18,385 20,959 +14.0% ^21,943 ⁺⁹⁸⁴ ^+4.7% ^10,297 ⁺¹⁹ ^+0.2%

パソコン 435,312 612,596 +40.7% 418,547 -194,049 -31.7% 163,537 -61,784 -27.4%

単体

(ODS: Otsuka Document Solutions OSM: Otsuka Security Management)

(19)

0 100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

1Q 2Q 3Q 4Q

2 0 0 9 年 2 0 1 0 年 2 0 1 1 年 2 0 1 2 年 2 0 1 フ年 2 0 1 ブ年 2 0 1 拠年

単位：

パソコン販売数四半期推移

18

(20)

0 5,000

10,000

15,000

1Q 2Q 3Q 4Q

2 0 0 9 年 2 0 1 0 年 2 0 1 1 年 2 0 1 2 年 2 0 1 フ年 2 0 1 ブ年 2 0 1 拠年

単位：

サヸバヸ販売数四半期推移

(21)

0 5,000

10,000

15,000

1Q 2Q 3Q 4Q

2 0 0 9 年 2 0 1 0 年 2 0 1 1 年 2 0 1 2 年 2 0 1 フ年 2 0 1 ブ年 2 0 1 拠年

単位：

複写機販売数四半期推移

20

(22)

たヸ年次推移

単体

22,234

7,152

6,004

3,776

545 3,302 ^9,619

19,885

33,036

46,369

2,207

2,313

2,465

1,408

1,128

4,218

4,555

25,212

16,766

11,335

3,245

2,552

0 20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mャ

たヸ

ヸそ

たヸ

プラ

TャNOSEE

調達ャSPｻｰﾋﾞｽ

個人向け通販

プラベヸトブランド

大手企業向け調達ｻｰﾋﾞｽ

たヸ

タヸト！

たヸ以外

たヸ

ラン事務器様

提携

単位：百万

たヸㄥ期

59,062

71,088

82,493

89,192

92,990

100,980

たヸ

1,000 ^億 ^超え

107,934

128,733

117,381

122,367

69,383

(23)

²²

＜客様＞

大塚商会お客様調達業務全般をサポします

大塚商会トヸタルサポヸト

情報テム室

サヸバヸルヸム

経理部

人事部

社長室

総務部

営業部

フサプラ通販

たヸ

1分1拠7分888 口

調達Ａサヸビ

たヸプラ

1拡8 社

大手企業様向けフサプラ通販

Ａたヸ

2拠分ブ7ブ口

個人向け通販

ヸそたヸ

フフ拠分0拡拡会員

個人向け

商材

間接材

企業個人一般個人

企業

直接材

2015 ^年 6 ^現在

(24)

サプライ＋契約保守売上高ックビ比率推移

トッ足算ビネ推移

単体

※ 年～年参考値

サプライ＋契約保守売上高億 ^ックビ ^比率

(25)

今後計画

(26)

基方針中期計画

＜基方針＞

ヷミッョンテヸトメント具現化

客様共成長

＜中期計画＞

ヷ人員計画基的横いあい微増

ヷ増収ヷ増益業容大図

営業利益率ヷ経常利益率 7 目指

ヷ客様情報活用需要開拓

ヷ人物金効率活用モ生産性向ㄥ

(27)

201拠年ㄦ期市場ㅖ測

ヷ国経済緩や成長へ

ヷ人手ㄧ足顕在化

ヷマナンバヸ制入

ヷ攻Ｉ投資生産性向ㄥニヸ

ヷモバルタブレット市場大

ヷ企業Ｉ活用ニヸ省エネニヸ底堅い

26

(28)

客様目線信頼応え

ソリュヸョンフ元気

ヷ客様引品目大ロル

ヷ生産性向ㄥ省力化向けたソリュヸョン提案

ヷバヸチャルマネヸャヸ活用

ヷ業績連動型ベヸップ 9

ヷマナンバヸ制へ対応

ヷ光回線ネットワヸソリュヸョン強化

201拠年ㄦ期方針施策

(29)

多店舗ヷ多点企業へ組

多店舗ヷ多点企業

店舗ヷ点運営支えルT 幅広くサポヸト

ヷヷヷヷヷ

ヷ企業規模比Ｉ活用十い

ヷネットワヸソリュヸョン点サポヸト必要

→ 点数多くＩソリュヸョン大余地大い

入出力機調達支援

回線

トイ

統合

ミュニション

ＵＣ

サプライ保守

28

(30)

くくマナンバヸ対応テム

取得セス

保管・利⽤セス

廃棄セス

マイナンバー無し

帳票記⼊ ^{MFP スキャン} ^{情報の結び付け}

マイナンバー付

従業員

⼀般事務担当者

マイナンバー付帳票の印刷

⼀般事務担当者⾏う帳票作成業務、

マイナンバー担当者⾏うマイナンバー

付与業務を分業するこす。

マイナンバー/本⼈確認書類

の提出マイナンバー/本⼈確認書類

マイナンバーの確認

担当者 ^{マイナンバー登録}

マイナンバー

担当者

機密情報⾃動付与

システムし

特許取得済。

マイナンバーの廃棄

保管

システム化いマイナンバー付

⼿書書式をセキュア管理。

マイナンバー

情報参照不可

⼀般事務担当者

マイナンバー

情報参照不可

マイナンバー

担当者

(31)

なAX

複写機

PてX

回線 MRO

ゲートイ

ASP Webｻｰﾋﾞｽ

サーバー

ソトア _タ ^ＰＣ _ット

サプライ

30 ワントップソリュヸョンサポヸト

LEとてEMS

電力

KT

Vで

事務機系

回線系

音声系

ム系

(32)

564,595 ^605,766

618,000

33,901

37,097 ^37,600

33,505

38,144 ^38,300

23,455 23,600

20,271

0 200,000

400,000

600,000

0 15,000

30,000

45,000

売ㄥ高営業利益

経常利益当期純利益

単位：百万

売ㄥ高ヷ利益計画

売ㄥ高

営業利益

経常利益

当期純利益

連結

(33)

³²

381 330

658 255,010

243,316

231,868

362,660

362,068

332,067

0 200,000

400,000

600,000

2 0 1 フ年 1 2 期 2 0 1 ブ年 1 2 期 2 0 1 拠年 1 2 期

単位：百万

メント別売ㄥ高計画

計画

連結

564,595 ^605,766

618,000

Ｉ ^そ ^他

(34)

社会

従業員

お客様

株主様

取引先様

(35)

³⁴

．資料 201拠年12 期第2四半期業績及び今後経営戦略関情報

提供目的たあ当社発行価証券購入や売却勧誘

あせ

．資料述将来動向や業績等関見通歴史的事

実いたリㄧ確定要素含将来業績保証

あせ実際業績 ㅖ測えい経済状況変化要因

見通大く異結果能性あ実際業績影響ㄨえ

う重要要因当社ルヸプ巻く経済情勢社会的動向当社ルヸ

プ提供製品やサヸビ等対需要動向相対的競ㅗ力変化

あ業績影響ㄨえう重要要因限定

あせ

．資料中述事項資料作成時点け当社見解あ

今後ㅖ告く変更場合あ

．資料利用結果生たい損害つい当社一責任いせ

資料つい注意

2015年12月期 第2四半期決算説明資料 決算説明資料・補足資料 | 大塚商会

201拠年12 期

第2四半期 1～拡

決算概要

代表 締役社長 大塚裕司

201拠年 8 フ日

株式会社 大塚商会

単位：百万

連 結 単 体

金 額 計画比 増減率 金 額 計画比 増減率

売 ㄥ 高 317,933 97.9% -4.4% 292,326 97.1% -5.3%

営 業 利 益 23,173 100.7% -4.6% 20,812 100.2% -5.4%

経 常 利 益 23,697 101.3% -4.4% 21,502 100.9% -5.0%

純 利 益 14,649 101.3% -2.4% 13,307 100.2% -3.9%

201拠年1～拡 業績 概況

2

連結子会社 概要

ｾｸ ﾒ

ﾄ

会 社 名 事 業 容

社員数

名

201拠年1～拡

売上高 百万

シ ス テ ム イ ン テ グ レ ーシ ョ ン

㈱ＯＳ パッケ ソフ 開発 販売 254 3,581

㈱ ルフ ム 受託ソフ 開発 ERPコンサル事業 165 1,019

㈱ ッ ワ ル ッ ワ ク関連製品 販売 技術サポ 386 34,783

サ ー ビ ス

サ ポ ート

㈱ ルフ ク パソコン･周辺機器 修理 タ復旧サ ビ 323 2,089

㈱ ルフ ッ ッ ワ ク ム サ ビ サポ 全般 394 3,900

そ の 他 大塚オ サ ビ ㈱ 自動車整備 板金 保険代理店業 22 268

317,933

332,411

284,623

23,173

24,286

19,486

23,697

24,796

18,656

11,189

14,649

15,016

0

100,000

200,000

300,000

400,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

売 ㄥ 高 営 業 利 益

経 常 利 益 純 利 益

単位：百万

売ㄥ高ヷ利益 状況

売ㄥ高

営業利益

経常利益

純利益

連結

4

336 190 178

116,026 122,216 127,034

168,260

210,004

190,720

0

100,000

200,000

300,000

400,000

2 0 1 フ 年 1 ～ 拡 2 0 1 ブ 年 1 ～ 拡 2 0 1 拠 年 1 ～ 拡

メント別売ㄥ高

連結

284,623

317,933

2015年12月期第2四半期決算説明資料決算説明資料・補足資料 | 大塚商会

代表締役社長大塚裕司

株式会社大塚商会

連結単体

金額計画比増減率金額計画比増減率

売ㄥ高 _317,933 _97.9% _-4.4% _292,326 _97.1% _-5.3%

営業利益 _23,173 _100.7% _-4.6% _20,812 _100.2% _-5.4%

経常利益 _23,697 _101.3% _-4.4% _21,502 _100.9% _-5.0%

純利益 _14,649 _101.3% _-2.4% _13,307 _100.2% _-3.9%

201拠年1～拡業績概況

²

連結子会社概要

ｾｸﾒ

会社名事業容

売上高百万

システムインテグレーション

㈱ＯＳパッケソフ開発販売 ₂₅₄ _3,581

㈱ルフム受託ソフ開発 _{ERPコンサル事業} ₁₆₅ _1,019

㈱ッワルッワク関連製品販売技術サポ ₃₈₆ _34,783

サービス

サポート

㈱ルフクパソコン･周辺機器修理タ復旧サビ ₃₂₃ _2,089

㈱ルフッッワクムサビサポ全般 ₃₉₄ _3,900

その他 _大塚オ _サ _ビ _㈱ _{自動車整備} _板金 _{保険代理店業} ₂₂ ₂₆₈

売ㄥ高営業利益

経常利益純利益

売ㄥ高ヷ利益状況

⁴

336 190 ¹⁷⁸

2 0 1 フ年 1 ～拡 2 0 1 ブ年 1 ～拡 2 0 1 拠年 1 ～拡

Ｉ事業事業そ他事業

56,461 ^59,140 ^60,698

58,182 ^61,435 ^64,778

18,578 ^21,896 ^20,352

詳細メント別売ㄥ高

Ｉ関連商品ソフト等サプラ保守等

～年層～年層～年Ｓ層

～年層～年層～年Ｓ層

顧客企業年商別 1口当た売ㄥ高

増減率次推移

顧客企業年商別 1口当た売ㄥ高

増減率次推移

1,555 ^1,307 ^1,425

2 0 1 フ年 1 2 期 2 0 1 ブ年 1 2 期 2 0 1 拠年 1 2 期

売ㄥ高四半期推移